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  1. 寧波汽配展
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    智能化特點突顯,汽車后市場發展策略如何?

    智能化特點突顯,汽車后市場發展策略如何?

    2021-03-19 15:36
    NO.1 市場
    車后市場規模大 汽修汽配受益深
     
    ? 產業價值后移,車后市場潛力巨大
     
    傳統車企毛利受沖擊,產業價值后移。新車從主機廠進入4S店銷售運維階段后,伴隨新車車齡提升開始逐步進入汽車后市場銜接部分。其中,對于歐美等成熟汽車市場而言,新車銷售放緩、盈利變薄等因素使得整車價值量開始向汽車后市場中運維服務轉移。從2016年開始,比亞迪、豐田、寶馬等傳統車廠毛利率陸續出現明顯下滑,以AutoZone、實耐寶、道通科技等為核心的汽車后市場企業則穩中有升,產業價值鏈轉移正悄然發生。同時,汽車智能網聯需求加劇,進一步加速汽車產業變革,汽車后市場也逐漸呈現多樣化趨勢。
     
     
    全球汽車后市場規模潛力巨大,歐美地區發展起步早且節奏平穩。據麥肯錫估計,全球汽車后市場規模,在2017-2030年間以年均復合增長率3%的速度平穩增長,至2030年,全球汽車后市場規模預計將達12000億歐元,發展潛力巨大。
     
    其中,歐美地區汽車產業發展成熟,伴隨保有量及平均車齡的提升,其汽車后市場規??捎^且增速略高于全球平均水平。當中,美國汽車保有量2018年增長至2.74億輛,總體態勢穩定;車齡方面,2020年美國汽車平均年限增長至11.9年,扣減3年的汽車質保期后,美國車主將有長達接近9年的駕車年限將被納入汽車后市場服務范圍。 
     
    此外,歐美地區旺盛的私家車主DIY需求以及車輛道路駕駛要求的差異,進一步提升了車輛對于汽車后市場服務的需求量。規模上而言,美國汽車后市場在2018年規模近4000億美元,占全球市場近40%。
     
     
    ? 汽修汽配領域受汽車智能化影響
     
    細分領域看,移動互聯改變了汽車金融,物聯網趨勢或將深度影響汽修汽配產業。汽車后市場,作為提供汽車售后使用環節中后繼所有需求服務的專業市場,其結構主要包含五大領域:汽車金融、汽車租賃、二手車交易、汽車零部件以及汽車維修保養。以海外市場2015年數據為例,當中汽車金融、汽車零部件、汽車維修保養占比排名前三,分別占23%、22%和18%,合計規模超60%。三者中,相比受益互聯網發展的汽車金融領域,汽車零部件、汽車維修保養市場則受汽車產業變革效果更加顯著,未來伴隨智能網聯化需求提升,汽配汽修領域利潤占比有望進一步擴大。
     
    一方面,從傳統市場結構來說,多樣化的選配需求以及多頻次、專業化的汽修服務為汽車后市場發展保駕護航,汽車后市場中配件服務與汽修汽保行業最為“剛需”。從海外較為成熟的汽車市場來看,汽車產業價值鏈合計占比40%的汽配汽修行業,基于汽車零部件的多樣化的選配需求,車主對于組件和集成配件的品類選擇和更迭頻率均有所變化。雖新車質量的提升對維修頻次略有影響,但是出于對個性化需求、安全性、隱私性以及維修效率的考慮,汽車維修服務仍是汽車產業發展較快的賽道之一。結合一級市場融資情況來看,2018年的中國汽車后市場融資結構中,針對維修保養及其他綜合服務的融資比例近40%,頭部資金的追捧和加碼進一步說明賽道潛力。
     
    另一方面,汽車智能化飛速發展,汽車電子需求也正逐步提升,有望進一步提振汽配汽修領域。汽車智能化、網聯化的作用下,汽車不再只具備交通工具的屬性,將進一步成為內容、服務的載體,車、人和駕駛艙外環境將逐步相互融合。汽車價值鏈不斷豐富、動力系統持續向新能源轉變,未來汽車后市場顛覆性趨勢所覆蓋的技術將以數字、智能方向為主,趨勢下對于汽車半導體、功率器件以及新興電子化集成裝置等相關產品的需求將進一步凸顯。未來圍繞智能化、網聯化的汽配汽修領域,也將發展提速。
     
     
    ? 節奏:智能化前裝滲透加快,后裝市場靜待花開
     
    伴隨汽車智能化、電子化趨勢加速,主機廠對于汽車前裝過程中針對智能化硬件的裝配、加裝等越來越頻繁,這也給汽車后市場中汽修汽配兩個聯系相對緊密的子賽道諸多實惠。進一步地,受益于行業β紅利,逐步壯大的汽車后市場也在發生改變,當中合計占比接近半數的汽配汽修領域或將持續擴張,相配套的產品品類及服務也將更加適應當下的產業潮流。
     
    ? 政策變化是產業推進的最大推力
     
    整車零部件及相關配件受政策技術推動,更新迭代頻率快,汽配前裝受益明顯。政策端,網聯化、監測檢測類法規頻出,商用車領域率先落地。歐美地區從2003年美國《汽車可維修法案》要求車輛提供維修數據開始,逐步對OBD、TPMS等車輛信息傳輸、監測類設備在不同車型上裝配進行相關要求。當中,美國及歐盟地區在2008年前后年針對TPMS在輕型車上的裝配出臺相關法律法規。而中國地區,自2017年起陸續出臺相應政策,對車用傳感器、TPMS等裝置做相關部署。這些政策促使全球汽配市場呈現需求多樣化趨勢,以OBDII、TPMS等為主的集成裝置、配套零部件的需求持續增加。
     
    技術端,汽車電子整車結構占比持續提升,前裝應用成熟催化汽車后市場發展。智能網聯大趨勢加速后,車載攝像頭、傳感器以及配套芯片用量提升,相比過去傳統汽車在電子零部件上的需求提高許多。目前,燃油車的汽車電子成本占整車成本的比例約為15%-28%,而新能源汽車的這一比例接近65%。隨著汽車配件年限進入后裝周期以及裝置置換等需求的提升,智能化下的汽配后市場勢必將蓬勃發展。
     
     
    ? 汽配市場:政策技術加速演進,智能化配件占比提升
     
    細化來說,我們從汽車網聯化(2000年-2015年)、智能化(2017至今)兩個時間維度來剖析汽配前裝節奏的變革,更深層次理解產業趨勢變革對行業發展的影響。
     
    網聯化節奏下,對于OBD系列、車載視頻監控、TPMS配裝等規劃要求不斷推進,針對汽車傳統配件之外的信息傳輸以及監測類設備開始陸續進入汽車前裝行列。其中,OBD設備于1982年由美國通用公司提出,1991年正式在美國全面推廣,發展至今已有三代。其主要針對汽車定位數據、行駛數據以及尾氣監測等應用,并且伴隨車聯網的普及,整體產業已邁入應用成熟期。
     
    對于國內而言,政策部署于2005年起步,2015年開始正式在國內商用車領域率先應用,目前滲透率僅50%左右,預計OBDII產品國內普及率在2025年將達到90%左右。2018年,OBD系列主要應用產品TBOX國內配裝量僅613萬臺,2019年前四月同比增長近30%,預計2023年將增長至1416萬套,滲透節奏持續推進。
     
    此外,針對車內以及胎壓監測應用的車載攝像頭及TPMS芯片等市場規模也在持續增長。目前,主流TPMS芯片廠商包括英飛凌、恩智浦以及杰發科技等,當中前裝市場幾乎被英飛凌壟斷。按照乘用車銷量及TPMS滲透率的假設,預計2021年中國TPMS芯片市場規模將達到27.4億美元。另外,基于汽車安全性以及視覺技術的提升,DMS、車內動態交互等應用逐漸普及,受之影響,2019年全球車載攝像頭市場規模已達16.74億美元,同比增長超15%。未來伴隨應用范圍擴大,車載攝像頭集成以及相關CMOS芯片產品出貨量有望進一步提升。
     
     
    因此,結合汽車智能網聯化在政策、技術端取得的長足進步,汽車配件前裝市場已經發展多年,尤其以OBD設備、TPMS及車載監控設備等為主的網聯化已滲透成熟。接下來,這部分零部件所對應的后裝市場將根據所在區域應用節奏的不同,開始陸續落地。
     
    ? 汽修市場:需求提升,服務方式引質變
     
    汽修類型來看,產業升級過程中,以系統維護和新興應用為主的汽修服務占比逐漸提升,維修行業迎來智能化變革。細化來看,整車結構的調整,汽車組件權重的轉移以及維修技術、工具的升級,均對這個伴隨整車發展多年的配套行業產生深遠影響。從傳統汽修,針對車身結構、外觀、引擎等汽車定向維修部分為主;到智能網聯化下,車機系統升級維護和以ADAS為主的智能輔助應用校準等逐漸普及,汽車維修行業的的變化始終伴隨產業進步及技術調整在持續變革。未來,針對智能網聯化下的汽車維修在整車維修當中的結構占比也有望繼續提升。
     
     
    汽修工具方面,圍繞汽修難度、對象以及技術的變革,配套的汽修檢修、維修的相關設備也在悄然發生改變。從傳統的各式型號汽車維修扳手、千斤頂、缸套拉拔器等為主的維修工具,到20世紀90年代開始出現的汽車讀碼卡、診斷電腦以及校準工具為核心的檢修工具,汽修行業工具變革也有長足進步。其中,汽車檢測設備較維修工具迭代升級變化幅度更大,從讀取清除汽車故障碼的讀碼卡,到2000年左右出現的可快速讀取數據進行在線編程解碼的汽車診斷電腦,再到近年來出現的智能云檢測,旨在構建以維修數據服務為核心的云端維修平臺,實現遠程診斷。
     
    核心玩家各具優勢,產品力成檢修設備考量的重要指標。進一步來說,汽車檢修設備當中相對具備代表性的廠商包括博世、實耐寶以及國內的道通科技、元征科技等。他們自傳統汽車讀碼卡、汽車診斷電腦系列開始就已深入汽車行業,積累了大量檢修數據,并打造各自產品矩陣。按照目前的市場標準來看,汽車診斷電腦市場均價在5000-8000美金左右,汽車車型覆蓋面超90%,平均一年更新5-6次左右,以滿足B端、C端客戶的應用需求。其中,具備比較優勢的產品主要包括實耐寶的Zeus、博世的ADS系列以及道通科技的MaxiSys系列等。
     
    順應產業趨勢,廠商布局智能化維修服務。無論整車廠還是汽修專項廠商,均已意識到汽修數字化進程的推進,對此持續推出包括云端檢測平臺、定向定期車輛數據報告、車機系統OTA升級等相關服務。一方面,通過持續深耕汽修領域新技術,保持自身產品矩陣的領先性;另一方面,維護與經銷商、C端車輛用戶的粘性,掌握第一手車輛檢修數據,持續更迭汽修產品及數據結構形成閉環。
     
    NO.2 格局
    智能化影響下的后市場格局演繹
     
    ? 汽車電動化出現催化汽修產業變革
     
    汽車電動化的出現對汽修汽配行業的影響,可從三個層面來觀察,具體來說:
     
    1)汽修難度/種類的變化,汽車網關的增加、汽車底盤結構的調整、汽車動力源的改變、汽車控制器的改變;
     
    2)新能源車廠對于整車服務的強調,包括特斯拉在內的造車新勢力持續強調汽車維修層面的服務內容;
     
    3)新車質量提升/駕駛習慣改變,降低維修頻次,隨著新車質量和駕駛習慣的改變,新車維修頻次隨之降低,這無形中對汽修產業的參與者增加了壓力。首先,關于核心問題的結論,我們的判斷是汽車電動化的出現和普及對汽修行業影響很小,雖會造成行業的些許變化,但3-5年內很難改變其真正格局。新勢力的商業模式與服務模式會改變生態,但是受限于新能源汽車在全球汽車保有量與新增汽車產銷量較低的占比,并且整體維修方向并未改變,所以長期來看,汽車電動化無法顛覆汽修行業。
     
    第一個需要強調的點是,新勢力的新商業模式會沖擊傳統生態。傳統車廠下設的4S店在新車生命周期的前3年時間里囊括了汽修汽配的主要任務,車主需要到合同到期后才能自由選擇整車維修服務點。但是,新能源車廠摒棄了這樣的商業模式,考慮到利潤分成、用戶粘性以及服務中心密度等諸多創新商業模式的建設,他們采用的是更貼近用戶的直銷模式,更透徹地理解用戶需求。在交付能力相對有限的情況下,選擇更加穩妥且利潤更充裕的模式進行可持續經營。這也和特斯拉對造車新勢力市場用戶的消費教育做得好有關,獲客成本大幅減少,造車新勢力才得以實現與用戶直接對話的直銷模式。
     
    汽修難度/種類均有變化,新增諸多汽修新需求,反而成為了一種新助力。新能源汽車的出現帶來了基于新動力系統下的汽車革命,汽車網關、汽車底盤結構、動力源、控制器等諸多傳統汽車要素發生變化。對于傳統車廠而言,增加的更多還是學習成本和時間要素。一方面,新需求的出現會加速行業傳統/創新的結構變化,更像是一種增量替代部分存量的過程,對于行業規模實質性影響??;另一方面,汽修產業層面的深度變化,對于汽修產業格局同樣是一種促進,加快行業洗牌,加快行業專業化程度的提升,更加強調汽車維修專業化的規范,進一步提升汽修產業的維度和格局。
     
    不變的是,新能源較傳統燃油車非常低的滲透率和整車結構及四輪定位的基礎功能。相比傳統汽車14億輛左右的全球保有量而言,目前每年200萬輛左右的新能源乘用車出貨量,在結構層面顯得勢單力??;同時,相比傳統燃油汽車而言,新能源汽車利用電機等新裝置,但整車的車身結構及四輪定位等基礎能力并未改變,所以汽車電動化對整車維修大方向的思路并未形成挑戰?;谝陨蟽牲c大框架下的判斷,我們認為汽車電動化的出現對于汽修行業影響甚小。
     
    新能源車廠對整車服務的強調,確實對汽修行業造成了一定影響但尚小。新能源車廠相比傳統車廠做了幾點改變:新增了會員制年費形式的維修/軟件服務等,摒棄了整車制造——4S店——車端用戶這個長達多年的商業模式,改為了直銷模式(體驗中心、交付中心等)。
     
    細化來看,首先是提出會員制的維修服務,這對傳統汽修而言確實是一種商業模式上的創新,通過強調服務來提升在新車銷售層面的溢價能力以及利潤格局;但另一方面也改變了整車維修行業的傳統利益鏈條,對汽車維修有一定影響。但細細來看,新能源汽車廠商所授權的鈑噴中心都是專業化程度高的傳統汽修廠,對于車輪定位等需求依然存在,這樣的選擇也減少了對行業的沖擊。同時,雖有會員制年費形式的服務,但是真實的付費粘性尚需考慮,諸多的汽車用戶或仍然愿意選擇合適的汽修廠為自己提供相關服務,這另一方面也說明了維修服務的模式對于行業沖擊的影響雖存在但尚小。
     
    目前來看,造車新勢力的維修服務網點相對有限,鈑噴授權中心的布局也尚在起步階段。針對整車外觀、四輪定位、電機電氣系統等相關問題,仍然需要專業的汽修團隊來執行,對于專業化服務的汽修診斷設備也同樣有需求。
     
    NO.3 策略
    研發當先 產品為王
     
    ? 研發迭代樹先發優勢
     
    新品、新賽道推出后,具備先進研發能力、本地化且可以快速響應的企業有望率先突圍。為適應汽車智能化應用滲透率不斷提升的節奏,整車廠以及配套Tier1廠商持續加大研發投入以及配套研發人員的招聘力度,依照企業相應戰略,持續在新技術領域實現突破。這其中,道通科技作為本土汽修設備廠商中的典范,無論是研發投入,或是研發方向以及社、校招節奏均表現突出。其近期研發投入占比水平始終保持15%以上,在研項目針對云平臺、ADAS以及新能源汽車領域的進展也相對順利。同時,針對ADAS、無人駕駛等新技術的滲透提升,道通科技在以JAVA開發、視覺方案等校招板塊持續調整比例,2021年校招研發部門占比已提升至89%。企業結合產業節奏的持續研發投入,勢必將會為其在未來的市場競爭中占據有利位置提供助力。
     
    此外,企業產品端快速迭代能力也尤為重要,這主要體現在廠商對于整車廠新車上市后,應用的快速匹配以及方案的響應能力。在新車迭代頻率加快的今天,除新品研發、新賽道開發外,供應商產品端的快速迭代能力也顯得格外重要。對于整車上市后,零部件、系統以及其他汽車組件的快速匹配和配套維修、檢測升級方案的部署,各家供應商也大展拳腳。通過建立線下服務網點、不間斷的客戶交流研討會、更開放的產品結構及數據應用平臺,道通科技在汽修檢測設備領域當中已占據一定地位。相比博世、實耐寶等競品,更高的匹配度、更頻繁的產品更新頻率以及更豐富的應用覆蓋幫助道通科技的相關產品在市場中獲得較高評價。
     
    ? 產品矩陣構品牌壁壘
     
    隨著汽車復雜性的增加,傳統配件/維修檢測中具備產品力、品牌力的老牌玩家將更加受益。汽車維修需求與消費者消費意識雙速增長的時代下,市場對汽車維修保養的理解不斷轉變、加深,需求逐步升級,市場對企業的新型維修能力與效率提出了更高的要求。在市場深耕多年,已經積累了豐富的行業知識、構建了更為完善的產品矩陣及服務體系,并具有持續推出高質量創新產品能力的老牌廠商,在未來汽車智能化逐步加速的汽車配件領域具有天然的優勢,或將持續領跑,這當中的代表廠商主要有實耐寶、博世等。
     
    完善且全球化的銷售網絡、售后服務助力實耐寶、博世構建自己的品牌壁壘。實耐寶在全球14個國家(不包含美國)共建有24個生產及配送中心,極大提高了生產、運輸及配送的效率。實耐寶嚴格控制其特許經銷商制度,目前共有4957家經銷商。高接觸、高標準的銷售模式,讓實耐寶建立了穩定的客戶關系。博世在150個國家建立的汽車服務中心數量已超過13,400個,旨在全球范圍內提供標準化的客戶服務。這些中心助力博世遍布世界各地,建立廣泛的客戶渠道,品牌變得更加強勢。
     
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